L'épisode commence avec la Saint Valentin.
Roz et Daphné passent la soirée en célibataires. Roz se désespère à l'idée de trouver un jour quelqu'un et Daphné se retrouve temporairement séparée de Donny, son prétendant. Frasier attend nerveusement Niles pour passer sa soirée à l'opéra avec lui, mais Niles préfère emmener Mel, sa nouvelle conquête à une soirée romantique.
Mais il se trouve que Frasier avait besoin d'un accompagnateur pour sa soirée à l'opéra parce que là-bas,il a rencontré une fille très sympathique toujours venue avec sa mère. Ne voulant pas passer son temps à voir deux filles pleurer devant des mélos, Martin accepte de le suivre.
Malheureusement, si Frasier arrive à aborder sa conquête, Martin ne peut pas trouver la mère de la jeune femme à son goût. Il attrape alors la perche qu'elle lui tend en lui révélant faussement son homosexualité.
Le problème survient lorsque Emily, la fille et sa mère tentent de lui arranger un rendez-vous avec Edward, l'oncle gay de la famille. Dès lors, Martin se retrouve piégé et ne sait pas quoi faire, mais grâce à Frasier, Niles arrive et feint d'entretenir une relation sexuelle avec son père, le quittant sur le coup.
Edward et Emily tenant une galerie d'art ensemble, ils doivent rentrer, mais cela signifierait arrêter la soirée romantique prévue par Frasier. Finalement, Martin accepte de faire un geste important en raccompagnant Edward chez lui , permettant à son fils d'apprécier la compagnie d'Emily.
Dans la dernière scène, Martin hume secrètement les fleurs envoyées à son intention par Edward.