Á la station de radio, Frasier et Roz apprennent de Kenny qu'il a embauché un nouveau psychiatre, le docteur Zack. Zack est très différent de Frasier de par son approche et ses méthodes. Kenny voudrait que Frasier change légèrement son émission. Frasier préfère qu'on augmente le budget de la station. Kenny refuse.
Comme ils ne parviennent pas à se mettre d'accord ni l'un ni l'autre, Frasier a une solution. Il décide de contacter Bebe Glazer, son agent. Mais il apprend que celle-ci a trouvé un nouveau client, le docteur Zack en personne. Là, il est très embarrassé d'autant plus qu'elle lui dit que désormais son agent sera son ancienne assistante, Portia. Là, Frasier en a assez et décide de s'auto-représenter, mais il n'avait pas prévu que Portia avait plus d'un tour dans son sac afin de les persuader lui et Kenny.
Pendant ce temps, Niles et Daphné constatent que Martin porte toujours son bracelet. Comme il souffre aussi de cholestérol, il doit prendre des médicaments. Niles pourrait lui faire une ordonnance, mais il refuse de violer son éthique. Au cours d'une promenade en voiture avec son fils, un policier les appréhende et Martin refuse d'aider Niles. Celui-ci cède en prescrivant une ordonnance. Martin révèle qu'en fait, le policier n'en est pas un, c'est seulement un ami à lui. Niles révèle qu'en fait, l'ordonnance n'en est pas une, c'est seulement le dessin d'un chien.
Á la fin, Frasier recroise le docteur Zack en sortant d'un spa.
