Á la station de radio, Frasier finit son émission en se moquant de Niles qui souffrait d'énurésie à treize ans et en évoquant ce souvenir, il s'adresse à un auditeur.
Frasier doit se hâter car lui et Niles doivent aller à une conférence à Boston. Avant de partir, Frasier donne quelques consigne à Roz, car même s'il lui interdit formellement d'aller vivre chez lui en son absence, elle doit effectuer des corvées ménagères.
Á l'aéroport, Frasier se trouve en présence de Martin, Daphné et Niles quand tout d'un coup, il entend la voix de son vieil ami Cliff Clavin, de Cheers, le postier. Celui-ci se méprend et pense que toute la famille est venue assister à son pot de départ en retraite qui aura lieu dans un bar local.
Au bar, Frasier présente ses proches à Cliff, mais également à Carla, et à Norm, qu'il retrouve. Il revoit même Paul, l'intrus indésirable, qui visiblement est dans une situation précaire.
Frasier prend des nouvelles de Carla, l'ancienne serveuse, désormais divorcée. Martin et Norm sympathisent en se trouvant un point commun, la dégustation de bières. Niles s'ennuie au début, mais il finit par trouver très amusant que Carla se moque de son frère dans son dos.
C'est alors que Frasier commet l'erreur de dire aux autres de prononcer des discours d'encouragement envers Cliff afin qu'il ne quitte pas la ville. Mais cette méthode marchera un peu trop bien, car même après que Carla lui ait balancé ses quatre vérités en pleine figure, Cliff choisira de rester à Boston.
Á la fin, l'on peut voir que Roz est chez Frasier, mangeant ses provisions, fumant, parlant au téléphone, pendant que les membres de sa sororité vernissent les ongles d'Eddie le chien.
